היי, אני גולדי
אתה דואג לקשר האישי עם הלקוחות ואני דואג לכל השאר.
גולדי
עוזר אישי 24/7
מדבר ביטוח ופנסיה ישראלית
זיכרון מלא
אני עוזר אישי שיודע הכול. פשוט תשאל.
אני מחובר ל‑Surense, לוואטסאפ ולשיחות, ומכיר כל לקוח בתיק. תשאל אותי מה שתרצה לדעת, ואני עונה בשנייה. זמין 24/7.
תשובה מגולדי
לפני 9 ימים, על קרן השתלמות בהראל. ביקש השוואת דמי ניהול, ואתה הבטחת לחזור אליו.
Surense
וואטסאפשיחה אחרונהתמלול וסיכום
אני מתמלל כל שיחה, ומסכם בשפה שלך.
כל שיחה הופכת לתמליל וסיכום שמזהים את מה שחשוב: מוצרים, גופים מנהלים, צבירות ודמי ניהול. לא ‘על מה דיברתם’ גנרי.
שיחה עם רונית כהן
4:12 דק׳לקוח: יש לי קרן פנסיה במגדל, לא בטוח לגבי דמי הניהול.
סוכן: נבדוק. מה גובה הצבירה?
סיכום מוכן
עדכון ה‑CRM
אני מעביר הכול אוטומטית ל‑Surense.
התמליל, הסיכום והמשימות נכתבים אוטומטית כפעילויות ב‑Surense. הכרטיס של הלקוח תמיד מעודכן.
כרטיס לקוחרונית כהן
3 פעילויות נוצרו ב‑Surense
מעקב בוואטסאפ
אני מכין לך הודעת סיכום לשליחה בקליק.
טיוטה קצרה שכוללת רק את מה שסוכם בשיחה. בלי להמציא, ובלי לשלוח לפני שאישרת.
רונית כהן
טיוטה מוכנה לאישור
אישור ושליחהמעקב משימות
אני עוקב אחרי כל משימה, ששום דבר לא יישכח.
כל שיחה הופכת לצעדים עם תאריכים: לבדוק פוליסה, לבקש מסמך, להשוות דמי ניהול. ואני מזכיר בזמן.
משימות מהשיחה עם רונית כהן
גולדי · כרטיס אישור
- לבדוק פוליסת ביטוח מנהלים
- השוואת דמי ניהול מול הפניקס
- מעקב על תלוש שכר · 30/06
אושר ונשלח
איך זה עובד
מתחילים לעבוד באותו היום
מתמלל כל שיחה, מסכם, ומכין לכם מעקבים. עוד לפני שפתחתם את המחשב.
התחברו אלינו בתוך שעה
הקמה מהירה בלי פרויקט IT, ואני כבר מתחיל לעבוד על השיחות שלכם.
זיכרון
אני לומד את הסגנון שלכם
ככל שתשתמשו יותר, אני מדייק יותר: סיכומים, טיוטות וטון.
גולדי
הסיכום, הטיוטה והמשימות מוכנים לאישור.
מתחילים לחסוך זמן
פחות ניירת, פחות לידים נשכחים, יותר זמן ללקוחות.
אינטגרציות
אני יכול להתחבר לכלים שאתם כבר עובדים איתם, לפי בקשה.
אימייל, ווצאפ, אקסל, יומן, זום, שורנס, לינקדין. איפה שאתם נמצאים, אפשר להתאים עבורכם.
אבטחה ושליטה
אתה תמיד בשליטה.
שום הודעה לא יוצאת ללקוח בלי האישור שלך. המידע שלך נשאר שלך.
תתעוררו מחר כשאתם כבר צעד קדימה.
אני סוגר את העבודה שאחרי השיחה. אתם מתמקדים בלקוחות.
בלי התחייבות · מותאם לשוק הישראלי